|
В начале 2011 года Группа НМТП совершила крупную сделку, которая окажет существенное влияние на стратегию компании. 21 января 2011 года ОАО «НМТП» приобрело 100% долей в уставном капитале ООО «Приморский торговый порт», оператор самого современного и самого крупного нефтеналивного терминала в России.
Приобретение ООО «ПТП» явилось для Группы НМТП трансформационной сделкой, которая позволила компании резко увеличить масштабы ее деятельности, расширить географию присутствия, получить доступ к новым рынкам и новым возможностям для реализации проектов органического роста и приобретения других портовых активов. В результате этой сделки Группа НМТП укрепила свое лидерство по объему грузооборота среди портовых операторов Европы и кратно увеличила отрыв от ближайших конкурентов в России. Существенным условием данной сделки стала продажа бенефициарами ОАО «НМТП» контрольного пакета акций компании бенефициарам ООО «Приморский торговый порт» в лице OAO «АК «Транснефть» и компаний, принадлежащих российскому предпринимателю Зиявудину Магомедову. Для финансирования сделки по приобретению ООО «ПТП» Группа НМТП использовала имеющиеся наличные финансовые ресурсы, а также привлекла банковское финансирование. ОАО «Сбербанк России» предоставил ОАО «НМТП» кредит в размере 1,95 млрд. долл. США сроком на 7 лет.
Стратегические направления развития Группы НМТП:
Строительство новых грузовых терминалов Органический рост объемов перевалки грузов в результате строительства и ввода в эксплуатацию новых перевалочных мощностей является ключевым фактором развития бизнеса Группы НМТП. Группа планирует продолжать осуществлять капитальные инвестиции в строительство специализированных грузовых терминалов в портах Новороссийска, Балтийска и Приморска в рамках реализации комплексной инвестиционной программы. Выполнение этой программы предполагает существенное увеличение пропускной способности терминалов Группы в сегменте контейнерных грузов, нефтепродуктов, сырой нефти, а также новых видов навалочных и генеральных грузов.
Приобретение новых активов Приобретение перспективных стивидорных активов в Российской Федерации и за ее пределами является вторым важнейшим фактором развития бизнеса Группы НМТП. Работа в этом направлении будет продолжена в рамках финансовых возможностей и обязательств компании, включая реализацию таких проектов совместно с контролирующими акционерами Группы НМТП.
Модернизация Группа НМТП постоянно проводит анализ своей операционной деятельности с целью выявления и использования возможностей для увеличения пропускной способности грузовых терминалов и объемов грузооборота путем обновления оборудования на ранее построенных перевалочных мощностях.
Повышение операционной и финансовой эффективности Группа НМТП намерена добиваться максимальной загрузки своих грузовых терминалов, максимально используя свои конкурентные преимущества в сфере стандартов обслуживания, широкого охвата рынка, масштаба деятельности и ценовой политики. Также Группа НМТП продолжит работу по оптимизации структуры грузооборота с целью увеличения доли высокорентабельных грузов и услуг.
Консолидация управления и акционерного капитала в дочерних компаниях Группа НМТП проводит последовательную политику по оптимизации управления, устранению дублирующих функций, оптимизации издержек и максимизации выгод от централизованного управления группой компаний. Группа также будет стремиться к дальнейшей консолидации акционерного капитала дочерних компаний при появлении соответствующих возможностей.
Использование внешних факторов Группа НМТП планирует использовать для расширения своей деятельности такие внешние факторы, как реализация комплексных государственных программ по развитию транспортной инфраструктуры РФ; осуществление крупных инфраструктурных проектов в смежных отраслях, а также реализацию крупных социальных проектов, таких как проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года в городе Сочи.
Одна из основных задач Группы НМТП – увеличение доходов от стивидорного бизнеса за счет роста объемов грузооборота и повышения рентабельности операций. Для достижения этой цели Группа ведет постоянную работу по следующим направлениям:
Реализация инвестиционной программы В 2010 году Группа НМТП продолжила реализацию своей инвестиционной программы и осуществляла как строительство новых грузовых терминалов, так и модернизацию существующих перевалочных мощностей. На начало 2011 года накопленный объем инвестиций в новое строительство с 2006 года составил 485,7 млн. долл. США**, в том числе инвестиции в 2010 году составили 96,5 млн. долл. США.**
В настоящий момент Группа НМТП реализует следующие проекты по строительству и расширению грузовых терминалов и смежных бизнесов: «Строительство терминала по перевалке мазута мощностью 4 млн. тонн в год». Проект реализуется совместным предприятием — ООО «Новороссийский мазутный терминал», созданным Группой НМТП на паритетных началах со структурой крупного международного нефтетрейдера. В 2010 году проводились работы по строительству резервуарного парка, железнодорожных сливных эстакад, причальной инфраструктуры терминала, а также монтаж оборудования. Объем инвестиций в 2010 году составил 48,2 млн. долл. США. Пуск объекта в эксплуатацию ожидается в начале 2012 года. Проектом предусмотрено строительство резервуарного парка вместимостью 82 тыс. куб. м, двух железнодорожных эстакад слива нефтепродуктов на 60 и 48 железнодорожных цистерн, технологических трубопроводов и других производственных объектов. Общие инвестиции в проект оцениваются в 234,7 млн. долл. США*, из которых 85 млн. долл. США* — собственные средства ОАО «НМТП».
«Увеличение пропускной способности действующего зернового терминала ОАО «НЗТ» на 2 млн. тонн в год». В рамках расширения терминала планируется увеличить емкость зернохранилища до 188 тыс. тонн и повысить производительность участка по выгрузке зерна с железнодорожного транспорта с 2,9 млн. до 4,5 млн. тонн в год, с автомобильного – с 700 тыс. тонн до 2,4 млн. тонн в год, а также установить дополнительную конвейерную линию и судопогрузочную машину. Расчетный объем капиталовложений составляет 37 млн. долл. США*. В 2010 году строительство объектов терминала не осуществлялось по причине введения правительством РФ эмбарго на экспорт зерна.
«Расширение контейнерного терминала ООО «БСК» с увеличением пропускной способностью до 400 тыс. TEU в год». В рамках проекта предусматривается реконструкция причала, строительство складских площадей, инженерных сетей и приобретение оборудования для производства грузовых работ. С начала реализации проекта расширения контейнерного терминала ООО «БСК» было инвестировано 33,2 млн. долл. США*. В 2010 году на проект было затрачено 22,6 млн. долл. США*. В 2011-2014 годах объем инвестиций составит 61,8 млн. долл. США*.
«Реконструкция нефтеналивного терминала «Шесхарис». Проект реализуется на базе ОАО «НМТП». В рамках проекта проводятся работы по реконструкции, капитальному ремонту нефтяного терминала и модернизации используемого на нем оборудования, а также осуществляется строительство дополнительной грузовой площадки (1A). После завершения проекта, запланированного на 2012 год, пропускная способность терминала «Шесхарис» увеличится на 15 млн. тонн — с 50 млн. тонн до 65 млн. тонн нефти в год. Стоимость проекта составляет более 150 млн. долл. США*. В 2010 году на реконструкцию «Шесхариса» было затрачено 23,1 млн. долл. США*. Всего с момента начала реализации в данный проект было инвестировано свыше 121,0 млн. долл. США*.
«Реконструкция резервуарного парка ОАО «ИПП». Проект предусматривает демонтаж четырех резервуаров для топлива объемом 5 тыс. м3 и строительство на их месте трех новых резервуаров объемом 10 тыс. м3 каждый. Также в рамках проекта планируется осуществить реконструкцию внутриплощадочных технологических трубопроводов с учетом возможности сегрегированного приема и хранения светлых нефтепродуктов, строительство дополнительной насосной станции для перекачки светлых нефтепродуктов, а также провести модернизацию существующей системы управления технологическим процессом и противоаварийной защиты (АСУ ТП и АСУ ПАЗ). Реконструкция будет проходить поэтапно, без остановки производства. В целях развития буксирного бизнеса Группа НМТП в 2009 году заключила договор на поставку трех новых морских буксиров общей стоимостью 29,9 млн. долл. В 2010 году Группа завершила приобретение буксиров, один из которых уже начал работу в порту Новороссийска.
Приобретенное в январе 2011 года ООО «Приморский торговый порт» реализует два проекта: «Строительство бункеровочного комплекса в порту Приморск» и «Организация перевалки нефтепродуктов, доставляемых железнодорожным транспортом». В настоящее время ведутся работы по подключению их к внешней
В период с 2006 по 2009 год Группа НМТП реализовала первую стадию своей инвестиционной программы, в рамках которой было выполнено семь инвестиционных проектов:
* Не является показателем МСФО либо приведено по данным управленческой отчетности. ** Не является показателем МСФО либо приведено по данным управленческой отчетности.
В минувшем году Группа НМТП продолжила реализацию стратегии развития, разработанной в 2006 году. Успешно и своевременно завершен первый этап инвестиционной программы. Итогом этой работы стало формирование совокупности модернизированных универсальных стивидорных мощностей и новых, принципиально более эффективных, специализированных перегрузочных терминалов. Как показал прошедший непростой год, избранная стратегия Группы доказала свою действенность не только в условиях благоприятной конъюнктуры 2007-2008 гг., но и в течение периода высокой макроэкономической нестабильности в мировой и российской экономике. Продолжение рентабельной операционной деятельности Группы на фоне более сложных рыночных условий является практическим подтверждением правильности ключевых постулатов стратегии Группы НМТП, изложенных далее.
Группа НМТП планирует продолжать осуществление капитальных инвестиций в увеличение пропускной способности и эффективности мощностей: основная цель Группы – наращивание объемов грузооборота с одновременным повышением объема доходов и рентабельности. В 2009 году Группа НМТП приступила к реализации второго этапа своей долгосрочной инвестиционной программы. Данная программа направлена на увеличение пропускной способности специализированных мощностей порта посредством модернизации и расширения имеющихся и строительства дополнительных мощностей для обработки как существующих, так и новых видов грузов.
Увеличивать мощности, объемы и производительность без значительных капитальных затрат: Группа НМТП постоянно проводит анализ своей деятельности для определения дополнительных возможностей и принятия мер по увеличению пропускной способности, эффективной эксплуатации мощностей, увеличению объемов грузов и доходов способами, не требующими значительных капитальных затрат.
Оптимизировать структуру грузов и услуг: Группа НМТП намерена продолжить оптимизацию структуры перевалочных мощностей и предоставляемых услуг, основываясь на конкурентных преимуществах стивидорных компаний Группы и ее ценовой политики. Цель состоит в обеспечении загрузки мощностей Группы высокорентабельными грузами в течение периодов благоприятной рыночной конъюнктуры и максимально достижимой загрузки имеющимися грузопотоками в периоды экономических спадов.
Продолжать извлекать выгоду из консолидации акционерного контроля в дочерних компаниях: Группа НМТП стремится к сокращению издержек, устранению дублирующих услуг и повышению эффективности оборотных активов.
Использовать внешние факторы: увеличение грузооборота в регионе, связанное с предстоящими Олимпийскими и Паралимпийскими играми 2014 года в городе Сочи, а также с активизацией работ по строительству нефтепровода Бургас-Александруполис.
К началу 2010 года накопленный объем инвестиций за все время осуществления Инвестиционной программы Группы НМТП составил 389,2 млн. долл. США*.
* Не является показателем МСФО либо приведено по данным управленческой отчетности.
|
